Que tal ter ao seu lado um profissional dedicado a te ajudar com seus objetivos financeiros?
Tenha apoio personalizado para maximizar seus ganhos e alcançar um retorno financeiro sólido:
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Já tem um patrimônio acima de R$100 mil, mas não sabe gerenciar
Deseja focar em seus interesses pessoais, sem gastar energia e tempo com os investimentos
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Sonha em ter um patrimônio sólido que garanta conforto e segurança para você e sua família no futuro
A Simpla Wealth se destaca no mercado financeiro por sua abordagem transparente e totalmente alinhada aos interesses de seus clientes.
Nosso serviço de consultoria individual de investimentos coloca você e seus objetivos no centro de tudo.
Trabalhamos com total independência de instituições financeiras, garantindo que todas as nossas recomendações sejam focadas em maximizar seus resultados e oferecer o melhor caminho para você alcançar suas metas.
Aqui, não há espaço para conflito de interesses. Nossa prioridade é montar uma carteira de investimentos personalizada e estratégica, sempre considerando o seu perfil e suas ambições financeiras.
Com o suporte dos nossos consultores especializados, você terá acesso a uma gestão de patrimônio focada em crescimento e segurança.
E, como acreditamos na sua liberdade de escolha, não temos contratos que prendem você.
Nossa consultoria estará ao seu lado enquanto fizer sentido para você, sem burocracias ou obstáculos.
Você fará a primeira reunião com seu Consultor para que ele entenda seus objetivos e desejos financeiros.
Aqui, o Consultor irá propor as devidas modificações para melhorar sua carteira.
Após o processo de planejamento, o Consultor partirá para a implementação junto de você.
O Consultor estará em constante acompanhamento da sua carteira para modificar ou atualizar à medida que o tempo passa.
Desenho detalhado de toda estratégia criada para sua carteira de investimentos, alinhada ao seu perfil e objetivos.
Reuniões online mensais com o seu consultor para discutir mudanças
ou oportunidades para sua carteira.
Acesso ao Consultor através do WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas, sempre que você precisar.
Como contrato a Simpla Wealth?
Você deve preencher o Formulário de Diagnóstico - Simpla Wealth, nele você colocará informações importantes para entendermos como o nosso serviço de Consultoria pode te ajudar. Após este preenchimento, você receberá o contato de um de nossos especialistas para te orientar os próximos passos e concluir o diagnóstico.
Qual valor mínimo para ser cliente?
Para o cliente ter o atendimento da Simpla Wealth, necessita: possuir 100mil reais disponíveis para investir ou já investidos, ou fazer aportes mensais regulares de pelo menos 10mil reais.
A Simpla Wealth ajuda na declaração de IR?
Para muitos investidores o Imposto de Renda se torna um obstáculo, mas para os clientes da Simpla Wealth, é só mais um detalhe simples de resolver pois oferecemos ferramentas e conteúdos para auxiliar com a declaração.
Além dos investimentos no Brasil, fazem investimentos no exterior?
Hoje cobrimos todos os tipos de investimentos, isso inclui investimentos no exterior também. De acordo com o perfil, os investimentos no exterior podem se tornar excelentes ferramentas de proteção patrimonial e diversificação.
Serei informado de oportunidades de compra e venda?
O objetivo da consultoria de investimentos é estar o mais próximo do cliente possível, então qualquer oportunidade de melhoria ou mudanças de cenário, o consultor entrará em contato com você imediatamente. Mas queremos lembrar você de que muitas decisões tomadas rapidamente, podem ser tomadas com base na emoção, e esta não é a forma adequada de tomar decisões de investimentos. Os nossos consultores tem conhecimento técnico e vivências de mercado para te dar as melhores orientações quanto a isso.
A carteira do cliente é analisada por um grupo de consultores ou fica a cargo de um consultor específico
A estrutura da Simpla Wealth conta com um comitê de investimentos que define as diretrizes gerais de todos os investimentos dos clientes, permitindo ao consultor tomar decisões seguras em suas recomendações ao cliente. No dia-a-dia, o seu contato será com um consultor exclusivo para você, que de posse de mais informações pessoais e conhecimento do seu perfil, te prestará recomendações e direcionamento adequado.
Vocês têm alguma previsão de resultados?
Um estudo feito pela Vanguard Group, uma das maiores empresas gestoras de recursos e investimentos, diz que 91,1% do retorno de uma carteira de investimentos de longo prazo é de responsabilidade da estratégia de alocação de ativos. Os outros 8,9% representam outros fatores, entre eles, a própria seleção de ativos. Isso significa que não controlamos a rentabilidade das carteiras, mas controlamos o nível de exposição as categorias, que conforme o estudo mencionado, é o motor principal de performance a longo prazo.
Como funciona o Cashback?
Como o consultor não recebe nenhum tipo de comissão ou incentivo das corretoras, todo o produto que possuir algum tipo de comissão, esta é revertida para o cliente em forma de taxa especial (taxa mais alta, no caso das rendas fixas) ou devolução em saldo (cashback) para os demais produtos. Lembrando que este cashback só ocorre nas corretoras em que temos vínculo operacional, ou seja, por onde atendemos os nossos clientes, que atualmente são: XP, BTG Pactual e Ágora.
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