Você deve preencher o Formulário de Diagnóstico - Simpla Wealth, nele você colocará informações importantes para entendermos como o nosso serviço de Consultoria pode te ajudar. Após este preenchimento, você receberá o contato de um de nossos especialistas para te orientar os próximos passos e concluir o diagnóstico.

Para o cliente ter o atendimento da Simpla Wealth, necessita: possuir 100mil reais disponíveis para investir ou já investidos, ou fazer aportes mensais regulares de pelo menos 10mil reais.

Para muitos investidores o Imposto de Renda se torna um obstáculo, mas para os clientes da Simpla Wealth, é só mais um detalhe simples de resolver pois oferecemos ferramentas e conteúdos para auxiliar com a declaração.

Hoje cobrimos todos os tipos de investimentos, isso inclui investimentos no exterior também. De acordo com o perfil, os investimentos no exterior podem se tornar excelentes ferramentas de proteção patrimonial e diversificação.

O objetivo da consultoria de investimentos é estar o mais próximo do cliente possível, então qualquer oportunidade de melhoria ou mudanças de cenário, o consultor entrará em contato com você imediatamente. Mas queremos lembrar você de que muitas decisões tomadas rapidamente, podem ser tomadas com base na emoção, e esta não é a forma adequada de tomar decisões de investimentos. Os nossos consultores tem conhecimento técnico e vivências de mercado para te dar as melhores orientações quanto a isso.

A estrutura da Simpla Wealth conta com um comitê de investimentos que define as diretrizes gerais de todos os investimentos dos clientes, permitindo ao consultor tomar decisões seguras em suas recomendações ao cliente. No dia-a-dia, o seu contato será com um consultor exclusivo para você, que de posse de mais informações pessoais e conhecimento do seu perfil, te prestará recomendações e direcionamento adequado.

Um estudo feito pela Vanguard Group, uma das maiores empresas gestoras de recursos e investimentos, diz que 91,1% do retorno de uma carteira de investimentos de longo prazo é de responsabilidade da estratégia de alocação de ativos. Os outros 8,9% representam outros fatores, entre eles, a própria seleção de ativos. Isso significa que não controlamos a rentabilidade das carteiras, mas controlamos o nível de exposição as categorias, que conforme o estudo mencionado, é o motor principal de performance a longo prazo.

Como o consultor não recebe nenhum tipo de comissão ou incentivo das corretoras, todo o produto que possuir algum tipo de comissão, esta é revertida para o cliente em forma de taxa especial (taxa mais alta, no caso das rendas fixas) ou devolução em saldo (cashback) para os demais produtos. Lembrando que este cashback só ocorre nas corretoras em que temos vínculo operacional, ou seja, por onde atendemos os nossos clientes, que atualmente são: XP, BTG Pactual e Ágora.